Müvekkil listesi
Müvekkiller ekranı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerinizi listeler. Arayabilir, türe göre süzebilir, ada, eklenme tarihine ya da dava sayısına göre sıralayabilirsiniz.
Sütunlar ile telefon, e-posta, dava sayısı, bakiye ve etiketler gibi sütunları açıp kapatabilirsiniz. Arama görünen sütunlarda arar.
Yeni müvekkil
Yeni müvekkil formunda önce türü seçersiniz. Adını yazmanız yeter, öteki alanları sonra doldurabilirsiniz.
Bir davaya taraf eklerken Bu taraf müvekkilimiz kutusunu işaretleyip yeni bir kişi girdiğinizde o kişi de müvekkil listenize düşer.
Müvekkil kartı
Bir müvekkili açtığınızda solda bilgileri ve notları, sağda sekmeleri durur. Bir bilgiyi değiştirmek için üzerine tıklayın.
| Sekme | İçinde ne var |
|---|---|
| Davalar | Müvekkilin taraf olduğu davalar. Kart bu sekmeyle açılır. |
| Cari | Hesaplar, gelir ve gider kayıtları, bakiye. |
| Dosyalar | Vekaletname, avukatlık sözleşmesi ve öteki dosyalar. |
| Adresler | Müvekkilin adresleri. |
| Yetkili kişiler | Müvekkil adına görüştüğünüz kişiler. |
| Banka hesapları | Müvekkilin banka hesapları. |
Cari hesap
Cari sekmesinde müvekkilden aldığınız parayı ve onun adına yaptığınız masrafları izlersiniz. Üstte toplam gelir, toplam gider ve bakiye durur. Listedeki Bakiye sütunu da bu toplamdır.
Her müvekkilin bir Genel hesapı vardır. Parayı ayrı izlemek isterseniz Hesap aç ile "Masraf avansı" ya da "Vekalet ücreti" gibi yeni hesaplar açarsınız. Hesaplar tablosu her hesabın gelirini, giderini ve bakiyesini gösterir. Bir hesabın adına tıklarsanız kayıtlar o hesaba süzülür.
Gelir ekle ve Gider ekle ile kayıt girersiniz. Tutarı yazarken binlik ayırıcılar kendiliğinden gelir. Kaydın hesabını pencereden seçer, makbuz, dekont ya da faturayı ekleyebilirsiniz.
Hesap menüsünden hesabı yeniden adlandırır, varsayılan yaparsınız. İçinde kayıt olmayan hesabı silebilir, kayıt olanı Arşivle ile kaldırabilirsiniz. Arşivdeki hesap yeni kayıtta seçilmez, geçmiş kayıtları ve bakiyesi görünür kalır. Varsayılan hesabı arşivlemek için önce başka bir hesabı varsayılan yapın.
Yanlış hesaba girdiğiniz kaydı Başka hesaba taşı ile düzeltirsiniz. Yanlış tutarla girdiğiniz kaydı silip yeniden eklersiniz. Bir kaydı onu ekleyen kişi ya da kurum sahibi ve yöneticileri taşıyabilir ve silebilir.
Dosyalar
Dosya ekle ile vekaletname, avukatlık sözleşmesi ya da başka bir dosya yüklersiniz. Türünü pencereden seçersiniz.
Buraya yüklediğiniz dosyalar müvekkil kartında durur. Davaya ait dosyaları Dosyalar ekranına ya da davasına yükleyin. Müvekkil kartından sildiğiniz dosya kalıcı olarak silinir.
Kişiler
Yetkili kişiler bölümünde Yetkili ekle ile muhatap olduğunuz kişileri, Banka hesapları bölümünde Banka hesabı ekle ile müvekkilin banka hesaplarını tutarsınız.
Duruşma zaptını müvekkile e-postayla gönderdiğinizde bağlantı, e-posta adresi kayıtlı yetkili kişiye gider.
Düzenleme ve silme
Müvekkil bilgilerini değiştirmek için İçerik oluştur ve düzenle izni, bir müvekkili silmek için ayrı bir silme izni (Müvekkil sil) gerekir. İzinleri Kurum ve ekip sayfası anlatır.
Bir müvekkili sildiğinizde yetkili kişileri, banka hesapları, cari kayıtları ve müvekkil kartındaki dosyaları da silinir. Davalardaki taraf kayıtları yerinde kalır.